8th century

พายุกะทันหันทำให้เรือออกนอกเส้นทาง ซินแบดและคนของเขาพบว่าตัวเองอยู่ใกล้เมืองชายฝั่งในมาราเบีย ซินแบดกำลังว่ายน้ำไปที่ชายหาด ได้พบกับชายผู้จากความฝันของเขา ...

ซินแบดต้องส่งเจ้าชายที่แปลงร่างเป็นลิงไปยังดินแดนอเดมาสปายเพื่อฟื้นฟูร่างมนุษย์ให้ทันเวลาพิธีราชาภิเษก ระหว่างทางเขาต้องต่อสู้กับแม่มดชั่วร้าย เซโนเบีย ลูกชายของเธอและเวทมนตร์ของพวกเขา ...

ในขณะที่ล่องเรือกับเจ้าหญิง Parisa ไปยังกรุงแบกแดดไปงานแต่งงานของพวกเขา Sinbad พบเกาะ Colossa และยึดเรือของเขาเพื่อรับเสบียงสำหรับลูกเรือที่อดอยาก Sinbad และคนของเขาช่วยให้นักมายากล ...

ลี่ อดีตแม่ทัพแห่งราชวงศ์ถัง และยังเป็นปรมาจารย์จอมดาบอันลือลั่นแต่หลังจากที่เขาหันหลังให้กับสงครามปราบกบฏ ที่มีแต่สูญเสียเลือดเนื้อโดยเปล่าประโยชน์ลี่ จึงถูกหมายหัว ...

เรื่องราวเริ่มต้นในสมัยราชวงศ์ถัง ได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดจากการอาละวาดของแมวปีศาจที่เมืองฉางอาน กวีหนุ่ม ไป่เล่อเทียน (หวงซวน) และพระหนุ่มชาวญี่ปุ่น กุไก (โชตะ โซเมะตานิ) ได้รับมอบ ...