Megumi Hayashibara

เท็นโด อากาเนะ ได้พบกับคู่หมั้น ซาโอโตเมะ รันม่า อัจฉริยะด้านศิลปะการต่อสู้ผู้มีพลังอันน่าพิศวง หากได้สัมผัสน้ำเย็นเมื่อไหร่ เขาก็จะกลายร่างเป็นผู้หญิงได้อย่างน่าอัศจรรย์

วาตารุและพวกพ้องได้ร่วมกันต่อสู้กับ “โดบัสเดอร์” จอมมารตนใหม่ที่เขามาทำลายภูเขาโซไค ในระหว่างการต่อสู้นั้นเองด้วยความแข็งแกร่งทำให้ไม่สามารถโค่นล้มมันได้ ...

มิยาโนะ ชิโฮะ นักวิทยาศาสตร์และสมาชิกขององค์กรชุดดำที่มีโค้ดเนมว่า เชอร์รี่ ได้พัฒนายาพิษลึกลับ APTX (Apotoxin) 4869 ยาที่ทำให้ คุโด้ ชินอิจิ กลายเป็นเด็ก! อย่างไรก็ตาม ...