Jing Boran

คนแปลกหน้าสองคนได้มาพบกันบนรถไฟขบวนหนึ่งและก่อเกิดเป็นสายสัมพันธ์ขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป หลังการจากลา พวกเขาได้กลับมาพบกันอีกพร้อมนึกย้อนถึงความรักที่ทั้งคู่มีให้กันและกัน

เรื่องราวต่อเนื่องหลังจากที่วูปาได้แยกทางกับผู้ปกครองมนุษย์อย่าง เทียนหยิน (จิ่งป๋อหรัน) และเชี่ยวหนาน (ไป๋ไป่เหอ) เขาจำต้องเดินทางด้วยตนเอง ความสันติยังไม่ได้กลับคืนมาสู่โลกแห่งปิศาจ ...

ในโลกแห่งจินตนาการที่ไกลแสนไกล มนุษย์เตรียมกำลังทำสงครามกับเหล่าปีศาจเพื่อช่วงชิงดินแดน และในสงครามวันสุดท้ายเหล่าปีศาจก็เสียรู้มนุษย์ ถูกกวาดต้อนไปในหุบเขาที่มืดมิด ...

หลังจากลูกชายวัย 2 ขวบได้หายตัวไป เหลยเจ่อกวน (หลิวเต๋อหัว) ผู้เป็นพ่อเริ่มออกตามหาลูกชายโดยไม่ย้อท้อ เวลา 15 ปีที่เขาพยายามตามหาลูกชายได้พบกับ เซงฉ่วย (จิ่ง ป๋อหรัน) ...